Difficile d'en parler sans déflorer le premier cycle. Nous sommes toujours sur Kephéda et le personnage principal demeure Ceredawn de Nogh. En revanche, la période couverte par ce second cycle est plus longue, elle couvre plusieurs générations humaines et l'on y rencontrera donc, de tome en tome, des personnages inédits.

Si le premier cycle s'attachait à la résolution de l'Enigme de Namuh, le second s'intéresse davantage à la constitution d'une communauté et sa quête d'un endroit où vivre à l'écart des persécutions.

Le troisième volume, Mahil Ventre-Nu, est centré non pas sur Ceredawn mais sur l'un de ses fils, au destin particulier.